Unternehmensnachfolge. 

Bei Unternehmern sind privates und betriebliches Vermögen häufig nicht optimal aufeinander abgestimmt. Der Firmenwert wird unrealistisch eingeschätzt, Privatentnahmen werden wieder in den Betrieb investiert, die eigene Absicherung für den Ruhestand wird in der Hoffnung auf einen hohen Verkaufserlös vernach-lässigt. Das für viele Unternehmer anstehende schwierige Thema der Nachfolgeregelung wird daher oft auf die lange Bank geschoben.

Ob die Regelungen für die Unternehmensnachfolge oder den Erbfall optimal für das Vermögen und im Interesse seines Eigentümers sind, kann deshalb nicht gesagt werden, weil die Spezialisten nicht über die Fachgrenzen hinaus denken. Der Steuerberater sieht sich häufig der Forderung ausgesetzt, das Erbe vor hoher Steuerbelastung zu bewahren. Der Anwalt ist kein Vermögensberater. Die Beurteilung, ob die Vorschläge der Fachberater mit der Lebensplanung übereinstimmen, bleibt meist dem Vermögenden überlassen.

Wir kennen die Prioritäten unserer Mandanten und können als Bauleiter die Arbeitsschritte der Spezialisten darauf ausrichten. Die Interessen des Vermögenden und seiner Nachfolger oder Erben werden gewahrt und die Zusammenarbeit mit den Fachberatern gesucht, um die bestmögliche Regelung zu finden. Emotionen werden eingebunden, damit die Handlungen mit ihren Konsequenzen für alle Beteiligten durchschaubar sind.