Beratungsschritte. 

Unser ganzheitliches Konzept erarbeiten wir in folgenden Beratungsstufen:

Schritt 1: Kennenlerngespräch. In einem persönlichen Gespräch stellen wir uns und unsere Dienstleistung honorarfrei vor und zeigen Ihnen Ihren Mehrwert auf.

Schritt 2: Datenerfassung. Das betrifft Wertpapierdepots genauso wie Immobilien oder Werte, die in einem Unternehmen stecken. Einnahmen sowie Ausgaben werden aus allen Quellen ermittelt und die Steuersituation untersucht. Im Dialog werden die persönlichen Prämissen für das Vermögen festgelegt.

Schritt 3: Analyse. Auf der Basis der erfassten Daten und der persönlichen Zielvorstellungen wird ein ganzheitliches Gutachten erarbeitet. Dieses gibt Ihnen nicht nur einen Überblick über die aktuelle Situation, sondern informiert Sie auch darüber, wie sich Ihr Vermögen in den nächsten Jahren entwickelt.

Schritt 4: Strategie. Der Status quo deckt auf, wo gehandelt werden sollte, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Im Strategiegespräch erläutern wir mit Ihnen detaillierte Empfehlungen für die kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung und bringen im Dialog mit Ihnen die Gesamtplanung und Einzelvorschläge auf einen optimalen Nenner.

Schritt 5:  Aktualisierung. Ihre Vermögensplanung entwickelt sich mit Ihnen. Unser Verständnis eines maßgeschneiderten Vermögenskonzepts macht daher eine kontinuierliche Anpassung notwendig. Sei es, weil sich mit der Zeit Ihre Prioritäten verschieben oder weil bedeutsame Änderungen in Ihrem Leben eintreten, sodass die Prozesskette wieder mit der Abbildung der dann aktuellen Finanz- und somit Ist-Situation beginnt.