Ganzheitliche Analyse jedes Vermögensbausteins. 

Jeder Ihrer Fachberater kennt sich in seinem Metier bestens aus. Allerdings betrachtet jeder Ihr Vermögen aus seiner Perspektive. Mag zum Beispiel der Kauf einer weiteren Immobilie aus der Sicht des Immobilien-beraters eine gute Anlage sein, könnte das in 10 Jahren zu Liquiditätsengpässen führen, die den geplanten Zeitpunkt für den Ruhestand verzögern.

Nur wer alle Informationen hat, kann eine optimale Strategie entwickeln. Wir Vermögensplaner vernetzen deshalb alle Vermögensdaten und untersuchen die Konsequenzen der finanziellen Entscheidungen über die Grenzen der üblichen Beratungsdisziplinen hinweg. Dafür muss das gesamte Vermögen erfasst werden. Hierzu gehört buchstäblich alles, wo Geld arbeitet oder bewegt wird, vom Girokonto über die Versicherungs-police bis zur Immobilie und gegebenenfalls auch die Eckdaten des Unternehmens. Wenn die Bestands-aufnahme vollständig ist, kann die Analyse beginnen. Auf der Basis der Vermögensdaten wird die private Bilanz erstellt. Wie bei einer Unternehmensbilanz werden die Aktiva den Passiva gegenübergestellt. Die dazugehörige Gewinn- und Verlustrechnung zeigt die Liquiditätsentwicklung der nächsten Jahre auf.

Am Ende wissen wir, wie sich Ihr Vermögen zusammensetzt und entwickelt. Darauf lässt sich aufbauen.